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现实VS预期红足足球网，碱玻能否再续光芒？

　　要点

　　纯碱：

　　供应：2024年在新增投产的预期下将守护一定增速，但基于23年发生的一系列“风险事件”，24年需珍摄以下几点：

　　1.新增投产不足预期；

　　2.说明2023年最新印发的《工业重心领域能效标杆水温存基准水平（2023年版）》，职责指标条件，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例在2025年将达到50%，基准水平以下产能基本清零[2020年我国纯碱行业能效优于标杆水平的产能占比36%，能效低于基准水平的产能约占10%——来自国度发改委《高耗能行业重心领域节能降碳雠校升级实施指南（2022年版）》]。因此关于中小产能因其装配在经济性以及环保性上具有权贵短板，跟着明天“双碳”指场合进一步推动，谋略纯碱行业内低效产能或将逐步清退。此外，国度节能降碳的环保大布景下，关于纯碱产业坐褥端将产生一定影响（近似于本年轻海环保限产事件），因此也容易发生一些“超预期事件”，一朝发生，关于盘面来讲亦容易导致一语气性、大波动行情出现。

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　　需求：咱们预测光伏玻璃仍然将成为纯新增需求的主要来源，同期也要贯注光伏玻璃新增产量增速不足预期的情况出现。浮法玻璃方面柔软冷修及复产探求。

　　不雅点：瞻望2024年，在纯碱新增投产均能依期实现、环保等风险事件未发生、光伏按假设新增投产（每月新增0.2万吨/日产能）的假设前提之下，纯碱供应端将全年全体相对宽松、但测验季会出现国内供应不足的可能（柔软入口），因此关于全年价钱而言（除测验季外）存在一定下行驱动，下方复旧暂时看到老本线近邻（短期受情感影响或有驱动暂时性冲破）。但因供应端变数较大，且风险事件较多，谋略行情受此影响亦会出现较大波动，需进一步不雅察、求证。

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　　风险成分：

　　空：入口超预期；原料价钱大幅下落

　　多：环保战略；落伍产能淘汰、出清；出口超预期；光伏玻璃超预期投产

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　　玻璃：

　　供应：咱们结合21-23年产量，按照较2023年增长2%的情况，轻便测算24年浮法玻璃产量谋略在6146万吨驾驭。具体上半年，在玻璃厂利润相对可不雅的情况下，部分玻璃厂自然冷修预期或存推迟的情况，因此谋略浮法玻璃日熔在来岁开年将延续17+万吨/日的水平，二季度后将呈现边缘递减的趋势（将近似于2022年走势），谋略年底将守护16+万吨/日日熔。

　　需求：地产：来岁需要更多的柔软地产联系战略——保交楼、“三大工程”（城中村、保险性住房、平急两用）等以及践诺的战略强度；同期也需要柔软新址、二手房销售后所能带动的家装玻璃需求开释。汽车：产量连年来稳中有增，谋略来岁汽车产量同比增速在4%驾驭。

　　不雅点：23年底玻璃基本面细致，且守护低库存景色，这为来岁玻璃行情奠定了细致的基础，淡季下盘面价钱存下调颠簸整理的空间（下方复旧锚定玻璃厂坐褥老本近邻）。此外库存上从开年至春节前后，将有一个小幅累库经过，后跟着开工复原将逐步去化。另外，保交楼战略仍将一定程度延续23年的趋势，来岁3月的“两会”需重心柔软，谋略或有较强力度的宏不雅及地产提振战略出台。来岁下半年，供应端谋略玻璃厂自然冷修、前期推迟冷修产线将逐步已毕，而需求端下半年跟着保交楼难度逐步升迁，需再柔软宏不雅战略端（保交楼、“三大工程”）的战略支合手强度，才能进一步判断。

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　　关于来岁玻璃价钱的判断上，咱们觉得24年在房地产行业战略较为向好的暖意之下，玻璃价钱核心或较本年有一定程度的上移———基于供应端自然冷修产线已毕（前期已有部分产线推迟冷修，除此除外还包括落伍产能淘汰）；保交楼、城中村及老旧小区雠校等建筑玻璃需求；地产需求端刺激战略下，新址二手房家装需求复旧；以相当他宏不雅地产端战略刺激推动。但需贯注需乞降战略不足预期情况出现。

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　　宏不雅战略不足预期；冷修不足预期或复产团结已毕红足足球网。

　　一、纯碱：

　　（一）行情记忆

　　2023年纯碱行情走势可谓跌宕转动、大起大落，全年不同期期主要围绕着供应端以下几方面交游逻辑张开了热烈博易：1.干线：远兴500万吨、金山200万吨新增产能投产预期及现实已毕问题；2.测验季开工下滑，现货一度紧缺；3.青海环保限产问题，发投、昆仑减量；4.国际多量入口碱流入国内，扰动供应商场。

　　一、二季度，1月泉源，盘面移时随从旧年紧均衡、低库存、光伏玻璃燃烧带动的纯碱需求近况冲击3000+高点后，便开启提前交游新增投产预期的下行周期。在远兴500万吨+金山200万吨投产预期，以及大资金的调解下，纯碱价钱因超前交游远期投产而一语气下挫，直至击穿氨碱法老本线后才逐步企稳。此阶段虽守护紧均衡，但行业一致关于明天投产的悲不雅预期（二季度上游库存也逐步有所积累），加之5月多量入口碱冲击国内商场，在大资金的推动下，期现货价钱走势更多脱离基本面现实而一语气走弱。

　　三季度，纯碱传统的夏令测验季到来，纯碱价钱走向逐步有了转念：六月中下旬起碱厂纷纷公布测验探求，进入七月后陆续开动多量团结已毕，虽6月底远兴一线新增投产试车投料，但关于测验季所带来的供应端损失量的补充上仅仅杯水舆薪。在此阶段，除开阔测验除外，因本年前期纯碱利润较高，碱厂万古候合手续高负荷坐褥，也导致不少产线开发出现问题或短停、或降负。此外纯碱库存亦是屡翻新低，加之远兴及金山全体投产程度远低于此前商场预期，在八月份供应端甚而出现现货紧缺时局。因此纯碱期现货价钱沿途上行，九月后期在碱厂复产及入口碱等多方音信开释后，颠簸回落。

　　四季度，供应端故事频发，纯碱供应宽松之路跌宕转动：9月中下旬，跟着测验季接近尾声，各大碱厂开工情况逐步复原，新增产线——远兴一、二线接近满产，金山新增2000万吨产能也逐步提高负荷，供给宽松时局逐步翻开，盘面也在基本面现实的主导下出现下滑，但01、05持久守护深贴水时局，何况鄙人方有氨碱法老本的复旧作用下，全体下行空间有限。随后，10月底青海发投、昆仑（盐湖开发问题减量）因环保组巡逻而开动减量，开工守护50%驾驭坐褥，而远兴三线大大落伍于投产预期，月底刚投料试车，四线投产亦延续顺延。此外，部分碱厂产线装配运行不踏实，陆续出现短停、测验情况，后跟着轻碱现货出现紧缺情况，从而进一步推动纯碱期现货价钱单边强势上行，盘面主力价钱也逐步回首于旧年同期水平，随后冲高回落、颠簸走势。

（二）2023年纯碱供给宽松之路跌宕转动

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　　2023年，新增投产所带来的纯碱行业供应宽松之路手脚行业年内主基调，从预期到已毕沿途走来充满高低：2023年纯碱全年月产量均高于近几年同期，何况跟着本年新增产能的参预，下半年纯碱产量有大幅升迁趋势。从岁首预期来看，本年下半年纯碱产量将会是在测验季后呈单边上行趋势，但10月底，跟着青海环保限产战略出台，加之部分碱厂装配运行不踏实，11月产量出现下滑。何况现货商场上，在供应已经逐步宽松（但全体库存偏低）的情形下，由轻碱端逐步传导到重碱端的供应紧缺景色出现，一段时刻内现货面对着货源垂死的情况。此外，12月底部分碱厂开发测验依旧有测验探求践诺，这也使得纯碱年末两月产量出现回落趋势。

　　2023年全年产量谋略在3240-3300万吨驾驭，同比增长10.05%-12.08%；产能上，2022年纯碱产能为3275万吨，本年由于远兴动力——自然碱工艺有500万吨新增产能投产，金山——联碱法工艺200万吨新增产能投产，在远兴一至四线全部投产的前提下，谋略2023年全年纯碱产能将为3975万吨，同比增多21.37%。

（三）2023年浮法及光伏玻璃孝顺部分纯碱增量需求

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　　重碱卑劣需求——浮法玻璃及光伏玻璃方面，2023年全年浮法及光伏玻璃日熔均保合手肃肃升迁的态势。浮法玻璃方面，本年9月之后，日熔开动高于旧年同期水平：23年日熔由岁首的15.92万吨升迁至17+万吨驾驭，守护8.5%驾驭的增速。本年全年新增浮法玻璃坐褥线共8条，波及日熔5530吨/日。此外2023年一语气全年的还有一个情况：本年以来玻璃厂大幅压缩纯碱库存天数，少部分玻璃厂纯碱库存甚而最低压缩至不足5天的情况，据统计，2023年37%驾驭的玻璃厂全年纯碱库存天数均处在25天以下。顶点情形主要出当今碱厂测验季：由于本年玻璃厂关于纯碱价钱后市保合手悲不雅预期，一直保合手随采随用、未几量囤货的策略，而跟着测验季降临，现货商场货源不断减少（甚而紧缺），亦碱价不断上行，玻璃厂一度面对影响开阔坐褥的情况，随后在四季度后期当纯碱供应端问题频发时，玻璃厂吸取前期告诫，开动有所补库，纯碱库存天数也开动稳步升迁；光伏玻璃上，本年其日熔增速显豁低于旧年，但依旧保合手着稳步上升的趋势。2023年全年光伏玻璃产线累计燃烧19条，波及日熔共计19350吨/日，日熔也从岁首的8万吨/日升迁至年底的9.6+万吨/日，守护2.07%驾驭的增速。

（四）库存弧线平坦波动，全年低库存运行

　　2023年一语气全年的纯碱库存景色便是低库存运行，尤其是重碱厂库及社库，社会库存年内一度仅0.28万吨。手脚新增产线投产大年，岁首预期鄙人半年投产期降临后将出现一语气大幅累库迹象，但本年却事与愿违，不仅未能依期供给宽松、大幅累库，反而在三、四季度重碱弥远守护低库存的情形，测验季最低重碱厂库库存仅有5万吨，全年库存巅峰也不足30万吨。低库存关于本年纯碱价钱下方变成了强势复旧，亦然导致碱价四季度不断攀升的原因之一。

（五）投产大布景下，碱厂利润全年依旧可不雅

　　2023年虽部分时候里利润水平不足旧年同期，但是在新增投产的大布景下，碱厂利润依旧可不雅：以氨碱法为坐褥工艺的碱厂本年最高利润一度能达到1500+元/吨的水平，而在投产已毕后，最低利润也有350+元/吨的收益；而以联碱法为坐褥工艺的碱厂，在坐褥纯碱的基础上还有副居品——氯化铵的产出，因此利润一度八成达到2003元/吨，最低利润也594元/吨的赚钱。此外，手脚坐褥工艺最为肤浅的自然碱坐褥厂，因其坐褥老本极低（据了解仅为氨碱法坐褥老本的4-6成），本年全年更是获取了高额报告。

（六）2023年出现纯碱净入口景象

　　2023年由于部分时段出现供应垂死且价钱上涨时局，卑劣头部玻璃厂开动将眼神转至国际，入口碱开动净流入我国商场。9月、10月，我国共计入口国际纯碱31.4万吨，转向成为纯碱净入口国。此外本年5月也有10.38万吨的入口。

（七）2024年行情瞻望

　　1.供应

　　2023年脱期的新增产能投放探求将缓期至24年完成（外加24年原定探求）。从面前已知新增产能上看，主要包括：远兴动力四线：100万吨、连云港碱业：110万吨、东北阜丰30万吨、江苏德邦：60万吨。全体新增投产探求及投产程度上，咱们轻便作念出以下推算：

　　因此，基于以上新增推测，以23年12月手脚24年产能推算的基期，进行以下24年产量乐不雅、悲不雅两种推测（图表10）。2024年全年产量谋略将相较2023年增多10.20%-16.20%。

　　2.需求

　　纯碱卑劣需求主要为玻璃行业（浮法玻璃、光伏玻璃），其中浮法玻璃行业新增产能有限，更多为存量产能的冷修及复产，近几年跟着光伏行业的赶快彭胀，虽23年光伏玻璃产能增速有一定放缓，但谋略24年光伏玻璃行业仍能为纯碱卑劣注入新增需求。（碳酸锂明天仍有一定增量需求，主要为轻碱方面，但因从需求占比上来看，全体仍有限，因此本文不作念过多分析预测）。

　　浮法玻璃熔量推测按下文玻璃需求推测步调，轻便推算而来；光伏玻璃方面，以23年12月为基期，每月予以0.2万吨/日产能增量来推测；轻碱需求上，咱们以23年为基础，给定24年每月分裂3%的中性需求增速，最终情况如下：

　　3.供需均衡表

　　总的来说，2024年供应端在新增投产的预期下将守护一定增速，但基于23年发生的一系列“风险事件”，24年需珍摄以下几点：

　　1.新增投产不足预期；

　　2.说明2023年最新印发的《工业重心领域能效标杆水温存基准水平（2023年版）》，职责指标条件，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例在2025年将达到50%，基准水平以下产能基本清零（2020年我国纯碱行业能效优于标杆水平的产能占比36%，能效低于基准水平的产能约占10%——来自国度发改委《高耗能行业重心领域节能降碳雠校升级实施指南（2022年版）》。因此关于中小产能因其装配在经济性以及环保性上具有权贵短板，跟着明天“双碳”指场合进一步推动，谋略纯碱行业内低效产能或将逐步清退。此外，国度节能降碳的环保大布景下，关于纯碱产业坐褥端将产生一定影响（近似于本年轻海环保限产事件），因此也容易发生一些“超预期事件”，一朝发生，关于盘面来讲亦容易导致一语气性、大波动行情出现。

　　24年需求端上，咱们预测光伏玻璃仍然将成为纯碱新增需求的主要来源，同期也要贯注光伏玻璃新增产量增速不足预期的情况出现。浮法玻璃方面柔软冷修及复产探求。

　　瞻望2024年，在纯碱新增投产均能依期实现、环保等风险事件未发生、光伏按假设新增投产（每月新增0.2万吨/日产能）的假设前提之下，纯碱供应端将全年全体相对宽松、但测验季会出现国内供应不足的可能（柔软入口），因此关于全年价钱而言（除测验季外）存在一定下行驱动，下方复旧暂时看到老本线近邻（短期受情感影响或有驱动暂时性冲破）。但因供应端变数较大，且风险事件较多，谋略行情受此影响亦会出现较大波动，需进一步不雅察、求证。

　　风险成分：

　　空：入口超预期；原料价钱大幅下落

　　多：环保战略；落伍产能淘汰、出清；出口超预期；光伏玻璃超预期投产

二、玻璃（一）行情记忆

　　在齐全大年下，本年玻璃行情走势可谓在迂曲中颠簸前行：

　　一季度，一月泉源，盘面延续12月行情，在地产战略乐不雅预期的信号开释下有移时拉升，但是春节后现货成交较弱，玻璃厂念念进一步提涨的探求蹂躏，导致节后盘面大幅回落。尔后二月因地产端复工情况较缓，加之玻璃厂库合手续增多，此间盘面走势较为低迷，随卑劣地产端复工后，加之两会传导出的积极信号，玻璃卑劣需求才逐步有所好转。

　　4-5月，此阶段为库存多量去化阶段，玻璃厂也逐步实现扭亏为盈。跟着地产销售及施工面积数据好转，以及新址、二手房家装需求的延续，盘面一度推至1906本年新高；尔后期现商囤货后盘面抛售，加之中卑劣补库需求放缓，更多转为自我库存的消化阶段，上游厂家开动累库，何况后续需求端逐步进入梅雨淡季，进一步助推期货价钱一语气大跌，盘面再次回首玻璃老本线近邻。

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　　进入2023年下半年，跟着宏不雅预期再次好转、情感建设，在有宏不雅地产端的强力驱动下，行情也开动在颠簸中上行。玻璃传统旺季到来，卑劣地产销售数据有所好转，库存也并未延续累库神色，开动逐步走平并一语气性平缓去库。尔后的行情，由开动的偏强预期推动，再到旺季不旺（预期略有证伪）、偏弱颠簸回调，尔后又跟着原料纯碱、煤等大幅下行，加上关于年底+来岁保交楼的预期、“三大工程”（城中村、保险房、平急两用）等利恋战略再次强调，11月后玻璃盘面再度上行，创本年新高。年底关于来岁保交楼预期博弈热烈非常，跟着12月中旬中央经济职责会议落下帷幕，会议收场不足预期，盘面开动回调，随后也进入季节性淡季行情之中。

（二）2023年玻璃熔量日积月累

　　本年3月昔时，浮法玻璃产量基骨子现为2022年下半年至23年2月，普遍冷修产线已毕，所导致的产量下滑趋势。尔后跟着前期冷修产线（外加新产线）陆续燃烧，浮法玻璃熔量逐步升迁，9月后已经统统接近2022年上半年归拢水平，四季度浮法玻璃日熔已达17+万吨以上界限，全体浮法玻璃供应端守护在高位状态。

　　限度12月20日，2023年合计复产、新增产线37条，波及日产能2.5595万吨，冷修22条，共计1.3050万吨，合计产能净增长1.2545万吨全年。

（三）齐全大年下，建筑、家装玻璃带动23年浮法玻璃需求

　　从玻璃需求上看，本年几大孝顺主要在于：齐全端建筑玻璃、新址及二手房带动的家装玻璃以及汽车玻璃需求。

　　2022年7月28日中央政事局会议初度提倡“保交楼”战略，疫情收尾后、在此战略带动下，2023年延续何况进一步长远推动保交楼技俩的齐全。从23年房屋齐全面积来看，当月齐全面积均高于旧年同期。限度10月齐全数据，本年已实现累计齐全55150.72万平方米，同比旧年的46564.58万平方米，增多了18.44%。因此齐全端需求仍为本年浮法玻璃需求较好的主要原因。

　　此外，从家装需求来看，虽新址销售复苏力度仍然偏弱，但本年二手房比较新址展现出更强的建设强度：1-11月，重心100城新建商品住宅销售面积同比下降约5%，1-10月重心15城二手房销售界限同比增长35%。因此由二手房销售端来看，也为家装需求提供了不小的亮点。

　　汽车玻璃方面，从数据上来看，1-10月寰球累计汽车产量2366.30万辆，同比旧年同期增长了4.4%。另外，跟着当下新动力汽车的扩充以及市占率的升迁，因其玻璃使用量占比的增多，一定程度上也推动了玻璃需求的增多。

（四）23年浮法玻璃走上漫漫去库路

　　本年以来，除一季度淡季及梅雨季前后出现一定程度的累库除外，全年浮法玻璃厂库库存均守护颠簸下行的态势。限度12月7日，寰球浮法玻璃厂库库存合计3287.9万分量箱，比较本年齿首1月5日的6378.9万分量箱，共去库3091万分量箱，库存下降了48.46%。该库存水平亦然刷新了21年10月以来的新低。此外，沙河地区手脚寰球浮法玻璃的“风向标”地区，其厂库库存自5月肇弥远守护在低库存状态，及至12月7日，该地区单周厂库库存亦然接近近5年极低库存区间（近五年最低：2020年12月18日当周22.40万箱）。而沙河社会库存上，全年除一季度外，均保合手单边去库态势。

（五）四月中旬起寰球玻璃厂均实现扭亏为盈

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　　22年下半年以来，寰球绝大部分玻璃厂均守护利润耗费的状态，该情况更是延续到了本年系数这个词一季度，岁首以自然气为坐褥工艺的玻璃厂一度耗费238元/吨。尔后伴跟着原料端老本升迁，加之玻璃价钱颠簸上行，玻璃厂于4月中旬起基本实现扭亏为盈，尔后全年利润守护肃肃颠簸的趋势。从自然气、煤制气、石油焦三种工艺来看，23年石油焦工艺的玻璃厂利润联系于另外两种原料的厂家来讲，其利润更为可不雅。

（六）2024年行情瞻望

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　　1.供应——前高后低

其中，供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策的表述，远超市场预期。这意味着下半年更多城市有望在限购门槛、首付比例、房贷利率的优化调整上，拥有更大的自主裁量权。

　　限度2023年12月14日，剔除僵尸产线后共计306条，冷修停产产线在53条，轻便预计，窑炉年限在8年以上的，占比在产产线的21.9%驾驭；窑炉年限在10年以上的，占比在产产线的10.16%。玻璃窑炉频频来说，仍是燃烧，在无特地情况下会一语气坐褥，寿命在8-10年的居多，仅少数产线八成运行10年以上，因此从此方面来看，明天玻璃厂同期具备冷建设产及在产的年限较长的窑炉冷修的情况，后续需珍摄玻璃厂燃烧及冷修的程度及投产/冷修节拍。

　　另外从节能减碳的角度来说，连年来，国度关于系数这个词玻璃行业出台的相应战略文献也比较多，就2023年最新印发的《工业重心领域能效标杆水温存基准水平（2023年版）》中，再次提倡了到2025年玻璃行业的职责指标：到2025年，玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到20%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳后果权贵，绿色低碳发展才调大幅增强。玻璃行业手脚高耗能行业之一，关于落伍产能明天将逐步换取淘汰或者落伍产线的的雠校升级。

　　关于2024年浮法玻璃产量方面，咱们结合21-23年产量，按照较2023年增长2%的情况，轻便测算24年浮法玻璃产量谋略在6146万吨驾驭。具体上半年，在玻璃厂利润相对可不雅的情况下，部分玻璃厂自然冷修预期或存推迟的情况，因此谋略浮法玻璃日熔在来岁开年将延续17+万吨/日的水平，二季度后将呈现边缘递减的趋势（将近似于2022年走势），谋略年底将守护16+万吨/日日熔。

　　2.需求

　　（1）地产——保交楼大势所趋，但仍需战略端上强度

　　当先再行开工来看，2016年到2020年寰球房屋新开工面积为100,6705.77万平方米，淌若按照齐全周期保守三年推算——也便是2019年到2023年，其现实齐全面积仅457580.54万平方米，也便是说，限度2023年底，寰球还有54.55%的房屋仍未最终委派，这部分存量技俩仍然会进入之后的保交楼探求之列。自然从数据上咱们看到，自21年（尤其下半年）之后，寰球新开工面积急剧下滑，淌若按照齐全周期三年来推算，那么对应到24年要委派的21年新开工技俩确乎会大幅减少。但关于房地产商场来说，面前保交楼技俩中仍然也存在持久烂尾的楼盘（甚而存在长达10年的烂尾技俩），因此从这个角度来轻便预测来岁的保交楼技俩职责，从存量上来讲仍有一定空间。但是关于齐全端来讲，越往后践诺，其保交楼难度越大，更多原因照旧在于资金方面受限，一方面更需要看到战略端予以合手续性且关于保交楼践诺的战略强度上的支合手，另一方面是房企自己的造血才调。除了保交楼，城中村雠校、老旧小区雠校技俩等仍在合手续鼓吹中，其提供的玻璃用量需求也拒接冷漠。

　　因此，来岁需要更多的柔软地产联系战略——保交楼、“三大工程”（城中村、保险性住房、平急两用）等以及践诺的战略强度；同期也需要柔软新址、二手房销售后所能带动的家装玻璃需求开释。

　　（2）汽车——产量稳中有增，推动一定玻璃需求

　　自2021年以来，我国汽车产量同比基本守护稳中有增的态势，2022年、2023年（预估）汽车产量同比分裂增长了3.6%、3.8，在此基础上，咱们予以来岁4%的同比增长速率。

　　汽车玻璃所用玻璃主要有夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃，所在位置主要为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。从我国单车玻璃用量上来看，已经从以往的平均2.2平米升迁至4.2平米甚而更多，关于新动力汽车来讲，玻璃使用面积比较传统燃油车更多，尤其是新动力汽车的全景天幕对玻璃的使用量显豁超出了传统燃油车。而跟着新动力汽车的浸透率不断升迁，其关于玻璃的需求也不断增多。限度2023年11月，新动力汽车浸透率已达34.72%，保守预计谋略来岁同期浸透率将增长至40+%。

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　　3.库存预测

　　跟着朔方地区气温合手续下降，逐步进入季节性淡季，而供应端玻璃坐褥守护坐褥，而中卑劣需求端：深加工企业逐步停工休假，地产结尾工地施工也逐步放缓、停工，在此情形之下，明岁首玻璃行业将逐步累库，在春节前后库存压力相对较之前会更大一些，后续在节后库存逐步有一定去化。此外本年全体库存中性偏低，部分地区低库存的情况也为来岁提供了一个良性的基础。

　　另外从22年告诫来看，谋略来岁下半年，玻璃厂冷修情况会逐步增多，那么关于库存来讲会有下行的趋势，后续仍需进一步柔软玻璃厂冷修及复产探求。

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　　总的来说，23年底玻璃基本面细致，且守护低库存景色，这为来岁玻璃行情奠定了细致的基础，淡季下盘面价钱存下调颠簸整理的空间（下方复旧锚定玻璃厂坐褥老本近邻）。此外库存上从开年至春节前后，将有一个小幅累库经过，后跟着开工复原将逐步去化。另外，保交楼战略仍将一定程度延续23年的趋势，来岁3月的“两会”需重心柔软，谋略或有较强力度的宏不雅及地产提振战略出台。来岁下半年，供应端谋略玻璃厂自然冷修、前期推迟冷修产线将逐步已毕，而需求端下半年跟着保交楼难度逐步升迁，需再柔软宏不雅战略端（保交楼、“三大工程”）的战略支合手强度，才能进一步判断。

　　关于来岁玻璃价钱的判断上，咱们觉得24年在房地产行业战略较为向好的暖意之下，玻璃价钱核心或较本年有一定程度的上移———基于供应端自然冷修产线已毕（前期已有部分产线推迟冷修，除此除外还包括落伍产能淘汰）；保交楼、城中村及老旧小区雠校等建筑玻璃需求；地产需求端刺激战略下，新址二手房家装需求复旧；以相当他宏不雅地产端战略刺激推动。但需贯注需乞降战略不足预期情况出现。

　　风险成分：

　　宏不雅战略不足预期；冷修不足预期或复产团结已毕。

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